Продвинутые функции Битрикс24: BI-конструктор и согласования документов

Программа непрерывного образования «Текарт» edu.techart.ru Сессия «Лето 2026»

Продвинутые функции Битрикс24

BI-конструктор и согласования документов

promo.techart.ru

11.06.2026

Регистраций: 55 (компаний – 41), в т.ч.:
— топов: 31
— новых слушателей: 54.5%
— постоянных (4+) слушателей программы: 11
— с вопросами и обратной связью: 5

3 место

клиентов, и партне-ров в экосистеме «Текарт»

Маркетинговый консалтинг

сотрудников в штате

Бизнес-аналитика

пользователей платформы

Дизайн и брендинг

выполненных проектов

Веб-разработка

Отраслевой трек

полносервисные диджитал-агентства (Рейтинга Рунета)

лет на рынке бизнес-аналитики, маркетинга и digital

Продвижение и реклама

2 место

года работы

Фото и видео

консалтинг в области маркетинга и PR» (RAEX)

спикеров

Копирайтинг

20 000

Маркетинг (комплексное продвижение,SMM, SEO и т.д.), реклама

ТОП 100

в рейтинге работодателей Headhunter*

Мartech, аналитика (технологии, данные, автоматизация, цифровые сервисы)

550

участников

Дизайн, веб-разработка, контент, фото, видео

39 000+

8 500+

Маркетинговый анализ и стратегия

160

из 2 000 компаний

Организационное развитие

* среди компаний
до 250 сотрудников

Отраслевой трек

Основные треки программы:

Маркетинговая стратегия, аналитика, прогнозирование, дизайн, веб-разработка, продвижение и реклама

Ключевые компетенции «Текарт»

Программа непрерывного образования  для руководителей по маркетингу

Программа летней сессии 2026

Email-маркетинг. «Возрождение»

Нестандартные методы работы
с LLM: промпт-инжиниринг,
RAG и LoRA

Корпоративная культура: определение, диагностика, развитие

Актуальные тренды веб-дизайна.
ИИ. Кейсы

Интенсив для топ-руководителей:
15 инсайтов за 90 минут

SMM. Актуальность платформ и их возможности

Дорожное / инфраструктурное строительство — состояние рынков, прогнозы

13 августа

20 августа

2 июля

Реклама «вне» Директа

6 августа

ИИ-агенты для маркетинга.
Кейсы

Воркшоп «GenAI: от промта до результата»

30 июля

Нефтегазовая отрасль
и нефтесервис: обзор рынка, тренды и сценарии развития

Животноводство, кормовая отрасль России — текущее состояние, тенденции
и вызовы

23 июля

Продвинутые функции Битрикс24: BI-конструктор
и согласования документов

27 августа

16 июля

18 июня

25 июня

9 июля

4 июня

11 июня

Продвижение и реклама

Андрей Титенко

Заместитель директора практики интегрированного маркетинга

Веб, сквозная и продуктовая аналитика

Автоматизация маркетинга

Интегрированный маркетинг

SEM, SEO

Медийная и контекстная реклама

promo.techart.ru

PR, SMM, управление репутацией

План вебинара

Почему компаниям перестает хватать «классической» CRM

BI-конструктор: от отчетов к управленческой аналитике

Согласование документов и внутренних процессов компании

Типовые сценарии согласований в Битрикс24

Практические рекомендации по развитию Битрикс24

Эволюция CRM в компании

Драйверы развития CRM в компании

Выход за рамки для цепочки «Менеджер ↔ Клиент». После закрытия сделки подключаются другие
отделы: производство, логистика, юристы, финансисты. Стандартная CRM-воронка не предназначена
для внутренних процессов.
Отсутствие омниканальной истории взаимодействия с клиентами. Клиент написал в Telegram,
ему ответили. Через день позвонил — менеджер не помнит диалог.
Контроль сотрудников превращается в войну. Система воспринимается как «надзиратель».
Менеджеры искусственно накручивают активности (звонки «для галочки»), а настоящая работа уходит
в мессенджеры.
Ручные действия тормозят процессы. Договор на подписании зависает на три дня,
потому что «генеральный в командировке». Нет маршрутов согласования — каждый раз письма и звонки.
Стандартные отчеты не устраивают детализацией. Нельзя углубиться в данные: посмотреть динамику
продаж в разрезе регионов, типов продуктов, когорт клиентов и работы конкретных складов одновременно.

Битрикс24 — не только CRM

Стандартные отчеты Битрикс24

Работа с BI-конструктором в Битрикс24

BI-конструктор состоит из трех компонентов:

Какие данные можно получить:

База данных TRINO — система для хранения информации и её обработки.
ВI-коннектор Битрикс24 — компонент, разработанный для извлечения данных из системы Битрикс24. Обеспечивает связь между Битрикс24 и BI-платформой.
Apache SuperSet — платформа для исследования и визуализации данных.

Сделки: анализ этапов, сумм, сроков и прогнозов.
Лидогенерация: источники лидов, конверсия, эффективность каналов.
Клиенты: сегментация, удержание, отток.
Задачи и проекты: контроль выполнения, загрузка сотрудников.
Звонки и коммуникации: статистика звонков, длительность, результаты.
Товары и услуги: популярность, прибыльность, остатки.
Бизнес-процессы: эффективность и скорость выполнения.
Смарт-процессы: анализ других сущностей и процессов.
Пользователи, структура компании и др.

Работа с BI-конструктором в Битрикс24

Источники данных:

Внутренние наборы данных в Битрикс24
CSV-файлы
Рекламные кабинеты Яндекс, VK, Google Ads
1C

Работа с BI-конструктором в Битрикс24

Набор данных — это информация по лидам, сделкам, компаниям и другим элементам Битрикс24.
С помощью наборов можно создавать графики и анализировать показатели эффективности бизнеса.

Для каждого элемента предусмотрены несколько наборов данных, в которые автоматически передаются сведения из системных и пользовательских полей.

Работа с BI-конструктором в Битрикс24

TRINO — это база данных типа OLAP, то есть специально разработанная для быстрого анализа больших объемов данных.

Поддерживает SQL — язык программирования для работы с реляционными базами данных.

Примеры отчетов из BI-конструктора

План-факт

Примеры отчетов из BI-конструктора

Анализ звонков

Примеры отчетов из BI-конструктора

Расчет маржинальности с учетом скидок

Примеры отчетов из BI-конструктора

Контроль оплат

Резюме по BI-конструктору

Возможности

Ограничения

Построение отчётов и дашбордов без программирования (визуальный редактор).
Объединение данных из разных сущностей CRM (сделки, счета, задачи, клиенты, звонки, email, документы) в одном отчёте.
Расчёт произвольных метрик и KPI (например, маржинальность сделки, стоимость привлечения лида).
Настройка сводных таблиц и диаграмм, агрегация по любым полям.

Требуется чистота и полнота ввода данных в CRM (иначе «мусор на входе — мусор на выходе»).
Не заменяет промышленные BI-системы (Power BI, Tableau) для сверхбольших массивов данных из нескольких ERP.
Оптимален для среднего бизнеса и как «витрина» оперативной аналитики.

Согласование документов в Битрикс24

Ключевые объекты

Типы согласований, которые настраиваются

Автоматическая передача документа (договора, счёта, заявки, акта, приказа и пр.)
между ответственными лицами по заданному маршруту с фиксацией решений: «Утвердить», «Отправить на доработку», «Отклонить».

Последовательное (директор → юрист → бухгалтер)
Параллельное (начальники отделов одновременно)
Смешанное (условные ветвления: если сумма > 1 млн → добавляется финдиректор)

Смарт-процесс — отдельная сущность с нужными полями, вложенными файлами, статусами/этапами и правами.
Бизнес-процесс (БП) — визуальный маршрут движения документа (последовательность этапов, роли, условия).
Роли — инициатор, ответственный за этап, наблюдатели, конечный подписант.

Согласование документов в Битрикс24

Основные способы

Битрикс24 КЭДО. Предназначен для работы с юридически значимой электронной подписью (простой или квалифицированной).
С помощью бизнес-процессов. Подходит для автоматизации последовательных маршрутов согласования документов, которые не требуют электронной подписи. На каждом этапе назначенный сотрудник может утвердить документ, отклонить его или отправить на доработку с комментариями.
С использованием сторонних приложений.